1. Raccolta dati
Situazione familiare, lavoro, reddito, assicurazioni, previdenza, patrimonio, obiettivi e preoccupazioni principali. Senza dati ordinati non esiste una strategia seria.
Metodo
Un processo chiaro, dalla prima analisi al monitoraggio.
Il metodo serve a evitare decisioni impulsive. Prima si comprende la situazione, poi si costruisce una strategia documentata, sostenibile e verificabile.
Appuntamento iniziale
30 minuti gratuiti per capire se e come intervenire.
Il primo incontro non serve a vendere un prodotto. Serve a capire la tua situazione, le tue priorità e gli eventuali punti deboli. Da lì si decide se ha senso procedere con un’analisi più completa.
Fissa un appuntamento2. Analisi contratti
Verifico ciò che è già presente: coperture, costi, condizioni, lacune, doppioni e coerenza con la tua situazione attuale.
3. Priorità
Non tutto ha la stessa urgenza. Si distinguono rischi immediati, obiettivi fiscali, protezione familiare e costruzione patrimoniale di lungo periodo.
4. Strategia
Creo una proposta logica e comprensibile, spiegando vantaggi, limiti, costi e alternative. Nessuna decisione deve essere presa senza chiarezza.
5. Implementazione
Supporto nella messa in pratica delle decisioni: documenti, richieste, modifiche, nuove soluzioni e coordinamento dei passaggi necessari.
6. Monitoraggio
Una strategia corretta oggi può non esserlo tra un anno. Per questo è utile una revisione periodica, soprattutto dopo cambiamenti di reddito, famiglia o abitazione.
Risultato
Decisioni più ordinate e meno improvvisate.
Il valore del metodo è dare una visione completa: protezione, previdenza e patrimonio non vengono trattati come elementi separati, ma come parti della stessa situazione finanziaria.
- Più chiarezza sui contratti esistenti
- Maggiore controllo dei costi
- Priorità definite in modo pratico
- Strategia aggiornata nel tempo
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