Servizi
L’obiettivo non è aggiungere prodotti, ma costruire una struttura chiara, sostenibile e coerente con la tua situazione personale, familiare e professionale.
01Controllo delle coperture esistenti, premi, franchigie, doppioni e possibili lacune. L’obiettivo è capire cosa serve davvero e cosa può essere ottimizzato.
02Analisi della protezione previdenziale, degli obiettivi fiscali e della sostenibilità nel tempo. Il 3° pilastro deve essere coerente con reddito, famiglia e orizzonte temporale.
03Budget, risparmio, riserva di sicurezza e investimenti devono lavorare insieme. Prima si definisce il metodo, poi gli strumenti.
04Valutazione dei rischi che possono compromettere la stabilità familiare: incapacità lavorativa, malattia, decesso, impegni finanziari e carichi familiari.
05Preparazione finanziaria prima dell’acquisto: capitale proprio, sostenibilità, previdenza, ammortamento e protezione dei rischi principali.
06La situazione cambia: reddito, famiglia, lavoro, abitazione e obiettivi. Per questo la strategia va verificata e aggiornata nel tempo.
Primo passo
Un primo confronto per capire la tua situazione, individuare le priorità e valutare se posso aiutarti in modo concreto.
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